NOTA: Recordando que la tarjeta de cumpleaños personalizable solo está disponible para los planes, Bronce, Plata y Oro, para Empresas y Representantes de Ventas.
Cualquier duda, por favor contáctenos y estaremos disponibles para ayudarlo.
¿Cómo accedo al informe de la lista de cumpleaños?
Para averiguar las personas que cumplen años un mes y enviarle una tarjeta en su día, es simple, si no ha configurado el envío automático, que es mucho más práctico y personalizable.
Vea el ejemplo:
- Accede al menú de informes
- Haga clic en el submenú Clientes y luego en el informe 1018 - Lista de cumpleaños
- Con el informe abierto, filtre por Mes de cumpleaños (mes actual), haga clic en Ver en la (s) línea (s) resaltadas en amarillo, que se refiere a la persona que cumple años ese día y luego haga clic en Enviar, para que el contacto del cliente reciba la tarjeta a través de del correo electrónico registrado.
NOTA: Recordando que la tarjeta de cumpleaños personalizable solo está disponible para los planes, Bronce, Plata y Oro, para Empresas y Representantes de Ventas.
Cualquier duda, por favor contáctenos y estaremos disponibles para ayudarlo.